Анализ рынка вкладов физических лиц в III квартале 2016 года

Основными причинами снижения сберегательной активности в течение 2016 года стали сокращение реальных располагаемых доходов населения, а также снижение процентных ставок по вкладам. Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в III квартале 2016 г. не изменился, составив 66,7% всех застрахованных вкладов. 

Сберегательная активность населения 

В III квартале 2016 г. объём средств населения в банках увеличился на 255,6 млрд руб. (на 1,1%) до 23 318,3 млрд руб. (в III квартале 2015 г. вклады увеличились на 1322,6 млрд руб., на 6,6%). 

Без влияния валютной переоценки увеличение вкладов в III квартале 2016 г. составило 1,5%. 

В целом с начала года общий объем вкладов увеличился на 99,2 млрд руб. или на 0,4% (в январе–сентябре 2015 г.– рост на 2 662,2 млрд руб., на 14,3%). Без учёта валютной переоценки рост составил 4,1%. 

Объём сберегательных сертификатов на предъявителя в отчётном периоде уменьшился на 31,9 млрд руб. (на 5,3%) – до 567,1 млрд руб. В целом с начала года объём сберегательных сертификатов на предъявителя уменьшился на 4,0 млрд руб. (на 0,7%). 

Сумма средств в банках индивидуальных предпринимателей на 1 октября 2016 г. составила 316,5 млрд руб. (1,4% общей суммы вкладов физических лиц), увеличившись в отчётном периоде на 25,2 млрд руб. (на 8,7%). Объём средств индивидуальных предпринимателей с начала года вырос на 50,4 млрд руб. (на 18,9%). 

Общий объём застрахованных средств в банках в III квартале 2016 г. увеличился на 312,0 млрд руб. (на 1,4%) до 23 041,7 млрд руб. Объём застрахованных вкладов с начала года увеличился на 151,8 млрд руб. (на 0,7%). 

Структура вкладов по размеру 

В III квартале 2016 г. наиболее быстрыми темпами росли вклады от 1 млн до 1,4 млн руб. и свыше 1,4 млн руб. – на 4,1 и 2,3% по сумме и на 4,0 и 4,7% по количеству счетов соответственно. Среди крупных вкладов наиболее активно росли вклады от 1,4 млн до 3,0 млн руб. и от 3,0 млн до 5,0 млн руб. – на

5,8 и 4,3% по сумме и на 5,7 и 4,8% по количеству счетов соответственно, тогда как вклады более 5,0 млн руб. увеличились только на 1,1% по сумме и на 1,3% по количеству счетов. Вклады от 100 тыс. до 700 тыс. руб. и от 700 тыс. до 1 млн руб. увеличились – на 0,2 и 0,9% по сумме, а по количеству счетов показали снижение на 0,9% и рост на 0,9% соответственно. Вклады до 100 тыс. руб. уменьшились на 1,4% по объёму, но увеличились на 0,2% по количеству счетов. 

По итогам III квартала доля вкладов свыше 1,4 млн руб. увеличилась с 42,3 до 42,7%. Доля вкладов от 1 млн до 1,4 млн руб. незначительно увеличилась с 10,0 до 10,3%. Доля депозитов от 700 тыс. до 1 млн руб. практически не изменилась и составила 8,8%. Доля вкладов от 100 тыс. до 700 тыс. руб. уменьшилась и составила 29,5%, а вклады менее 100 тыс. руб. уменьшили свою долю – с 9,0% до 8,7%. 

Средний размер вклада по банковской системе (без учёта счетов до 1 тыс. руб.) на 1 октября 2016 г. составил 164 тыс. руб., увеличившись по сравнению с началом года на 5,2%. 

Доходность депозитов и её влияние на динамику вкладов 

Результаты мониторинга процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках свидетельствуют о продолжающемся снижении доходности вкладов. По итогам III квартала 2016 г. больше половины банков (71 из 100) снизили ставки. В 14 банках ставки повысились, в 15 – остались неизменными. 

В отчетном периоде средний уровень ставок (взвешенных по объёму вкладов) по рублёвым годовым вкладам в размере 1 млн руб. снизился на 0,2 п.п. до 7,6% годовых. Средние (невзвешенные) процентные ставки по аналогичным вкладам снизились на 0,4 п.п. до 8,8%. 

Вследствие снижения инфляции процентные ставки по вкладам приносят положительную реальную доходность. 

Валютная и срочная структура вкладов 

В III квартале 2016 г. доля депозитов в иностранной валюте не изменилась, составив 25,6% на 1 октября 2016 г. 

Доля долгосрочных вкладов свыше 1 года незначительно увеличилась — с 48,3 до 48,7%. Доля вкладов, размещенных на срок до 1 года уменьшилась — с 36,1% до 34,5%. Доля вкладов до востребования увеличилась — с 15,7 до 16,8%. 

Концентрация вкладов 

Доля 30 крупнейших по объёму вкладов населения банков в III квартале 2016 г. увеличилась на 1,0 п.п., составив 84,3%. Тенденция к увеличению доли данной группы банков наблюдается с конца 2013 г. Доля ПАО Сбербанк в отчётный период увеличилась на 0,1 п.п., составив 46,3%.

 

http://www.banks-finance.com/428265221