Общая сумма реструктуризируемого долга "Мечела" равна 5,1 млрд
- Опубликовано 05 февраля 2016
- Бизнеc
Общая сумма реструктуризируемого долга "Мечела" равна 5,1 млрд долларов или 80% от всей задолженности и включает только основных кредиторов компании - Сбербанк (1,267 млрд доллдаров), Газпромбанк (1,793 млрд долларов), ВТБ (1,068 млрд долларов) и синдикат международных банков (1,004 млрд долларов). Срок погашения долга продлевается до 2017-2022 гг. Об этом говорится в сообщении "Мечела".
Все цифры по долгу указаны по состоянию на 30 сентября 2015 года. Используемый курс - 66,24 рублей за 1 доллар, отмечается в презентации.
Вся задолженность перед Газпромбанком и ВТБ будет конвертирована в рубли. При этом рублевая доля долга вырастет с 35% до 60%.
"Процентные ставки будут привязаны к LIBOR и ключевой ставке ЦБ РФ вместо крайне волатильной ставки MosPrime", - отмечается в презентации. Благодаря частичной капитализации процентов, рублевые процентные платежи будут выплачиваться исходя из ставки 8,75% годовых, вместо текущих 12,5%-14,5%.
Банки-кредиторы также согласились списать большую часть начисленных пеней и штрафов, сообщает "Мечел".
После реструктуризации "Мечелу" будет необходимо погасить в 2016 г. - $551 млн, в 2017 г. - $624 млн, в 2018-2019 гг. - по $690 млн, в 2020 г. - $1,074 млрд, и после 2020 г. - оставшуюся сумму в размере $1,5 млрд.
На сегодняшний день компания уже просрочила выплату $1,3 млрд, в 1-м квартале 2016 г. ей необходимо погасить еще $2,08 млрд, следует из презентации "Мечела".
В качестве обеспечения своих обязательств в рамках реструктуризации долга компания предлагает недвижимость и оборудование, акции основных дочерних компаний, а также поручительства действующих дочерних компаний, отмечается в презентации.
Сегодня стало известно о том, что совет директоров "Мечела" рекомендовал общему собранию акционеров, которое состоится 4 марта 2016 года, одобрить сделки о рефинансировании задолженности. Согласно действующему законодательству, подобные сделки могут быть одобрены, только если за них проголосует более половины миноритарных акционеров.
Также "Мечел" выдвинул 3-х новых директоров в совет из 9 человек, включая представителя Газпромбанка Тиграна Хачатурова.
Хачатуров уже занимает должность советника гендиректора "Мечела" по финансам. Ранее в СМИ сообщалось о том, что Хачатуров является советником предправления Газпромбанка и будет курировать компанию со стороны банков-кредиторов.
"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии. В компании работают около 67 тыс. человек. Председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин и его родственники контролируют 67,42% акций компании.
