Банки: срочно набрать вес

Сейчас много говорится о так называемой консолидации банков. За этим солидным термином скрывается наметившийся процесс вымывания мелких банков и перетекание финансовых ресурсов в банки крупные и системообразующие. На сегодняшний день удельный вес топ-30 банков превысил 80 % активов банковского сектора.

Банки встали перед выбором: либо сохранять свой нынешний статус, и продолжать вести бизнес так, как они это делали до введения санкций и наступления кризиса, либо в корне менять стратегию и устремляться «вперед и вверх», постепенно переходя в разряд банков крупных и системообразующих.

На сегодняшний день сразу несколько банков заявили о своем намерении изменить стратегию, с тем, чтобы достичь устойчивого роста. Капитал становится все более и более дефицитным ресурсом, за него идет острая конкурентная борьба. Если раньше многие банки жили за счет западных денег, то сейчас эти возможности оказались закрыты. Идет борьба за три главных источника капитала в России сегодня – деньги государства, деньги крупных компаний и деньги населения.

Стратегии разных банков существенно различаются в зависимости от того, на какой источник ресурсов банк ориентируется. Рассмотрим три банка, находящихся приблизительно в одной нише по размерам активов.

Например, СМП-банк, попавший под санкции, заявил, что намерен перестроить бизнес-модель, отказавшись от кредитования госфинансов, активизировав розницу и кредитование малого и среднего бизнеса. Цель – достичь двукратного роста бизнеса к 2020 году, а если еще более точно, то увеличить активы в полтора-два раза до 700-800 млрд.руб., кредитный портфель – в два-три раза до 350-400 млрд.руб., а чистый комиссионный доход – с 35% до 56%. Банк считает, что надо обратить более пристальное внимание на деньги населения: он развивает линейку потребительских кредитов и предлагает сразу три программы по ипотеке. В результате розница должна возрасти до 20% в общем кредитном портфеле, сегмент кредитования малого и среднего бизнеса повысится с 0% до 10%, а доля кредитования госфинансов снизится с 15% до 0%. Банк разрабатывает менеджерское ноу-хау – кредитный конвейер, который позволит на порядок увеличить количество обрабатываемых заявок.

Достигнуть роста за счет смены стратегии планируют и в «Абсолют банке». Через три года банк должен удвоить кредитный розничный портфель в основном за счет ипотеки, а через два – вдвое увеличить комиссионный доход. Количество банковских продуктов на одного клиента должно за два года возрасти с 1,1 до 2,5. Для этого банк решил вложить 100 млн. руб. в IT-технологии, уже запустил переводы с карты на карту, запускает новое мобильное приложение и интернет банк.

В банке «Югра» считают, что сильно вырасти можно только за счет крупных проектов в корпоративном сегменте. На кредитование крупных отечественных предприятий здесь смотрят как на основной драйвер роста. На крупных клиентов банк делал ставку еще до кризиса, кредитуя в ведущие предприятия нефтяной, газовой промышленности, топливного сектора и энергетики.  В ситуации кризиса и санкций были добавлены «Уралвагонзавод» и «Автодор». Беспрецедентный рост показывает, что выбор был сделан правильно: банк вырос на 51% в 2012 году, 447% - в 2013 году, 205% - в 2014, и 76% за восемь месяцев 2015-го (данные Kuap.ru). За эти же почти четыре года банк взлетел из топ-300 на 32 место по активам (данные Banki.ru). В результате вместо маленького регионального банка получился очень большой, который семимильными шагами идет к топовой десятке.

Кстати, стоит заметить, что и у СМП-банка через пять лет на долю кредитования крупных предприятий планируется выделить не менее 70% портфеля. И это не удивительно: крупные предприятия продолжают оставаться главными инвесторами нашей экономики. Их прибыль в первом полугодии текущего года выросла на 40%. А здоровье банка зависит от того, как чувствует себя его клиент.

Сейчас многие банки планируют увеличить свой капитал за счет сделок на рынке слияний и поглощений. Например, «Абсолют банк» обсуждал с акционерами банка «Возрождение» планы объединения. И хотя сделка сорвалась, но способ увеличения капитала через M&A сделки становится банковским трендом (Промсвязьбанк, МКБ, Бинбанк).

Недавно прошла информация, что Банк России зарегистрировал отчет об итогах допвыпуска акций банка «Югра» на сумму 6,8 млрд руб., т.е. банк увеличил свой капитал в 2,1 раза. Это означает, что «Югра» переходит в разряд крупных банков со всеми вытекающими отсюда последствиями. Еще один шаг на пути укрупнения, предпринятый «Югрой» - участие в программе докапитализации через ОФЗ.

Докапитализация дает банку шанс улучшить свое положение за счет правительственной программы. Для того, чтобы принять участие в ней, надо было подать заявку и соответствовать определенным требованиям. Цель программы предельно проста – одновременно профинансировать и банки, и ключевые инфраструктурные проекты. Банки получат ОФЗ на баланс, а потом заложат их в ЦБ, получив взамен определенную сумму денег. За счет этих средств произойдет докапитализация. Схема прозрачная и простая и в текущей ситуации будет пользоваться большим спросом.

Но чтобы претендовать на государственную поддержку, банки должны отвечать ряду условий. Во-первых, их капитал должен составлять не менее 25 млрд рублей, при этом размер самой помощи не превысит 25% капитала. Во-вторых, в случае предоставления средств со стороны АСВ банки должны согласиться с мониторингом их деятельности. В-третьих, в течение трех лет после получения помощи банки должны обеспечить рост портфеля кредитов нефинансовому сектору (ипотечные займы, кредиты малому и среднему бизнесу, а также крупным предприятиям различных отраслей) на 1% в месяц. Еще одно требование – фиксация вознаграждений совета директоров и топ-менеджмента, а также зарплат сотрудников банка на уровне 1 января 2015 года. Наконец, владельцы банка за счет собственных средств должны увеличить его капитал на сумму не менее 50% от размера помощи либо направлять в капитал до 75% прибыли.

Понятно, что ЦБ и финансовому блоку предпочтительнее работать с крупными банками. Они надежны, легко контролируемы, гарантировано эффективны, потому что между ними высокая конкуренция. Именно эти банки являются контрагентами финансового блока власти по реализацию правительственных программ – докапитализации банков, госгарантий государства по кредитам компаниям на инвестиционные проекты. Не случайно Минфин предлагает размещать средства госкорпораций только в банках с госучастием и в банках, получивших ОФЗ в капитал. Укрупнение идет по вполне рыночным правилам и имеет объективные основания. Поэтому банки выбрали правильную стратегию.